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银证保信基业务动向与同业合作(深圳场)
课程概要:

学习本课程,将有如下收获:

系统了解中国资产管理行业十类机构的前世今生和2019年的最新业务动向,包括:

①银行与银行理财子公司

②信托公司

③保险公司与保险资管公司

④不良资产管理公司(AMC+AIC+地方AMC)

⑤独立财富管理机构(第三方理财)

⑥类金融机构(租赁、保理、典当、小贷、担保、金交所)

⑦基金公司与基金子公司

⑧证券公司与证券资管子公司

⑨私募基金(私募证券基金、私募股权基金、其它类私募基金)

⑩期货与期货资管子公司


利用智信资产管理研究院独创的“同业五维合作分析法”,在充分了解各类金融机构特点的基础上,洞悉金融同业之间的合作路径,包括:

①基于牌照功能的合作

②基于投资能力的合作

③基于资产获取能力的合作

④基于募资能力的合作

⑤基于服务能力的合作

课程信息:
时       间: 2019年05月18日 ~ 19日 (周六 ~ 周日) 上午9:00~12:00,下午13:30~16:30
地       点: 深圳
费       用: 100.00元/人(原价:5000元/人(尊享两个全天课程+课件+两天午餐); 团购价4800元/人(3人以上成团)
报名截止: 2019月05月17日 18:00:00
讲师介绍:

郑智:现任智信资产管理研究院执行院长,兼任中国信托业协会专家理事,西部证券(002673.SZ)独立董事,中保保险资产登记交易系统有限公司(中保登)咨询专家。

郑智先生于2012年最早提出“泛资管”概念,并于2013年创立中国第一家专门从事资产管理业务研究的独立民间智库组织——智信资产管理研究院。郑智先生多年来致力于中国资产管理行业的顶层制度设计,呼吁资管行业的统一监管,2018年资管新规出台后,郑智先生领衔打造的《中国资产管理全体系》被誉为“中国资产管理行业的第一部统编教材”,标志着资管行业完成监管统一后的理论体系统一。

郑智先生擅长高屋建瓴,一针见血点透事物的本质,又对业务细节有着惊人的见解。曾受邀参与监管部门的多项政策调研,行业协会的若干课题研究,并与上百家资管机构的董事长/总经理有密切联系,是备受信任和推崇的高级顾问,在中国资产管理行业拥有深厚的影响力。

 

赵梦西:现任智信资产管理研究院资深研究员。

曾先后任职于重庆国际信托股份有限公司、泰信基金管理有限公司、兴证资产管理有限公司,拥有信托、基金、证券三个行业的复合背景,擅长在行业的比较研究中找准机构的定位和优势,具备穿透底层资产看产品,贯穿产品结构看风险的能力。

 

曾荣:现任智信资产管理研究院资深研究员。

拥有15年宏观研究及债券投资经验。历任泰达宏利基金专户投资经理,债券组组长;方正富邦基金专户投资总监。熟悉境内固定收益市场的投研、产品开发、交易、营销的全流程,在如何与中小银行打交道,如何开展委外业务上具有丰富的实践经验。

课程提纲:

导览:资管行业概况与同业合作方法论

(一) “资管十杰”竞合图:各类资管机构的性格基因有何不同?

(二) 资管新规及其系列配套文件正如何重塑资管行业?

(三) 同业合作指引:各类机构如何优势互补实现合作共赢?

1.   基于牌照功能的合作

2.   基于投资能力的合作

3.   基于资产获取能力的合作

4.   基于募资能力的合作

5.   基于服务能力的合作


一、 银行与银行理财子公司

(一) 银行理财业务的前世今生:“资金池-资产池”模式是如何形成的?

(二) 资管新规和理财新规之下,银行理财面临哪些变革?

(三) 银行理财子公司筹备进展如何?如何与原有业务切割?

(四) 银行理财子公司真是万能神器吗?优势和劣势各有哪些?

(五) 银信合作前景如何?信托公司如何与银行展开全面合作?

(六) 基金公司、证券公司、私募基金如何获得银行的委外资金?


二、 信托公司

(一) 信托公司的前世今生:跃居第二大金融行业有何秘密武器?

(二) 后资管新规时代,信托公司还有哪些独有功能?

(三) 2019年信托公司在想什么做什么(业务)?

(四) 68家信托公司缘何每一家都不一样?不同信托公司有何特点?

(五) 银行如何利用好信托这张“万能”牌照?如何选择靠谱的信托公司合作?

(六) 信保合作前景如何?保险公司如何利用信托投资非标资产?

(七) 第三方理财还能卖信托产品吗?怎样才能让信托公司合规地付出销售费?


三、 保险公司与保险资管公司

(一) 保险行业缘何集中度奇高无比?垄断主要市场份额的几大保险集团有何来历?

(二) 产寿险缘何要严格分离?保险行业如何回归“保险姓保”?

(三) 保险资金真的期限长,成本低吗?险资运用要遵循哪些原则?

(四) 保险资金投资有何特点与偏好?喜欢什么样的资产?

(五) 保险资产管理公司都是大金主吗?它们的业务有哪几个板块?

(六) 基金公司、证券公司、私募基金如何获得保险的资金委外?


四、 不良资产管理公司

(一) 不良资产处置的生态圈是怎么样的?都有哪些玩家?

(二) 四大AMC、五大AIC、各省地方AMC,都在做什么业务?

(三) 银行如何利用AMC将不良资产“暂时”出表?如何真正卖断不良?

(四) 为何说地方AMC是地方政府的“亲儿子”?各类资管机构如何与地方AMC合作?


五、 独立财富管理机构

(一) 独立财富管理机构是如何发展起来的?如何慢慢向监管靠拢?

(二) 基金销售机构管理办法如何解读?独立基金销售机构能代销哪些产品?

(三) 没有基金销售牌照,独立财富管理机构卖了产品如何才能收到钱?

(四) 哪些三方财富机构销售能力强?哪些卖得动地产基金?哪些能卖PE?


六、 类金融机构

(一) 非银行金融机构与类金融机构有何区别?

(二) 类金融机构如何纳入监管?为何要设立地方金融监管局?

(三) 民间资本和产业资本,进军金融行业,为何首选融资租赁公司和保理公司?

(四) 典当+担保+小贷,民间金融江湖有着怎样的刀光剑影?

(五) 金交所设立的由来与功能?未来哪些会被清理?


七、 基金公司与基金子公司

(一) 基金业走过的21年:中小基金公司何以弯道超车?

(二)  基金的产品线:为什么好卖的不好做,好做的不好卖?

(三) 基金的业务:如何用好公募避税,专户定制,子公司通道?

(四) 基金的投资研究:应对违约潮,都用什么道儿?

(五) 基金公司的组织架构:大一统和事业部,哪个更有效率?

(六) 基金公司的人才管理:投研、市场、风控,哪个是公司命门?

(七) 与基金公司合作:如何避免委外投资的八大陷阱?


八、 证券公司与证券资管子公司

(一) 131家证券公司各自有何背景特色?同业合作要看哪些关键指标?

(二) 证券公司的支柱业务有何最新动向?资管新规后券商资管产品线如何变化?

(三) 哪些业务应优先考虑和头部券商合作?哪些业务和中小券商合作获利更多?

(四) 如何进入证券公司经纪条线代销白名单?

(五) 如何与证券公司合作筛选管理人,丰富自身产品线?

(六) 如何与证券公司合作债券+ABS的发行与投资业务?

(七) 如何借助证券公司的研究力量发力资本市场业务?


九、 私募基金

(一) 私募基金是如何逐步“阳光化”的?在金融强监管背景下,基金业协会的备案政策有哪些变化?

(二) 私募基金当下的生存境遇如何?如何破解募资难?

(三) 私募证券投资基金有哪些江湖派别和投资风格?代销私募基金应关注哪些核心要素?

(四) 主流私募股权投资基金的投资流程和投资逻辑是怎样的?

(五) 资金方如何寻找和判别靠谱的私募股权基金管理人(GP)?


十、 期货与期货资管子公司

(一) 期货行业主要利润来源和特色业务有哪些?资管新规后,期货资管“回归本源”的定位是什么?

(二) 如何借力期货公司产业研究力量,发展产业投融资业务?

(三) 如何围绕期货公司保证金开展现金管理和债券借贷业务?

(四) 如何与期货公司合作,筛选靠谱的衍生品投资私募基金?

注意事项:

标准价5000元(尊享两个全天课程+课件+两天午餐),团购价4800元(3 人以上成团)。在线报名预付100元,确认参加可抵扣200元学费,不参加联系客服退款。

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